A automação de marketing refere-se a softwares e processos que executam atividades de marketing com base em regras, gatilhos e dados do cliente definidos, sem que uma pessoa inicie cada ação. Suas aplicações mais comuns são sequências de e-mails acionadas por comportamento, programas de nutrição de leads, campanhas de ciclo de vida, segmentação comportamental e o encaminhamento de leads qualificados para a equipe de vendas.
O verdadeiro valor reside em realizar tarefas que seriam impossíveis manualmente: contatar alguém minutos após uma ação específica, manter um acompanhamento consistente com milhares de potenciais clientes em diferentes estágios, enviar uma sequência de mensagens programada para a data de início de cada indivíduo, em vez de um calendário, e reagir ao comportamento no momento exato em que ele ocorre. O tempo é frequentemente o fator mais importante, já que as taxas de resposta a consultas caem drasticamente com o atraso, e a automação elimina completamente esse atraso.
O erro mais comum é automatizar um processo ruim. Uma sequência de e-mails mal concebida, enviada para mais pessoas mais rapidamente, gera mais irritação, mais cancelamentos de inscrição e mais danos à reputação do remetente do que a versão manual que substituiu. A automação amplifica tudo o que executa, portanto, a sequência, o conteúdo, a segmentação e as condições de saída precisam estar corretos antes de serem aplicados em larga escala. Frequentemente, as organizações compram uma plataforma esperando que ela forneça a estratégia e, em seguida, descobrem que a ferramenta executa decisões que ninguém tomou.
O uso excessivo degrada os resultados de maneiras que demoram a aparecer. Cada programa automatizado adicional submete a mesma atenção limitada a mais mensagens, e o volume cumulativo entre os programas raramente é considerado, pois cada um é projetado isoladamente. Os sintomas — queda nas taxas de abertura, aumento no número de cancelamentos de inscrição e problemas de entrega — surgem gradualmente e geralmente são atribuídos à criatividade ou aos assuntos dos e-mails, e não ao volume. Limites de frequência aplicados a todos os programas e auditorias periódicas do total de contatos por pessoa são os controles padrão, mas frequentemente estão ausentes.
A qualidade dos dados determina se a personalização ajuda ou prejudica. Mensagens automatizadas que fazem referência a nomes incorretos, empresas erradas, produtos já comprados ou ações que o destinatário não realizou são piores do que mensagens genéricas, porque demonstram negligência em larga escala. Valores de fallback, validação e regras de supressão para compradores recentes, casos de suporte ativos e contas canceladas são tarefas de configuração pouco atraentes que determinam se o programa será percebido como útil ou negligente.
As condições de saída são o detalhe de configuração que mais distingue implementações competentes de implementações irritantes. Uma sequência de engajamento que continua após o destinatário ter efetuado uma compra, aberto um chamado de suporte, cancelado a assinatura de um programa relacionado ou sido contatado diretamente pela equipe de vendas não é apenas ineficaz, mas também prejudicial ao relacionamento. Definir, para cada programa automatizado, os eventos que devem remover um usuário dele e testar se essas remoções realmente funcionam é uma configuração pouco glamorosa que determina se o sistema é percebido como atencioso ou indiferente. A falha é comum justamente porque as condições de saída são invisíveis quando funcionam e só são percebidas quando um cliente reclama de uma mensagem que nunca deveria ter recebido.
A mensuração deve ser incremental, e não atribuída. Programas automatizados normalmente apresentam receitas atribuídas impressionantes, porque contatam pessoas que já estão engajadas e com alta probabilidade de compra, e um grupo de teste é a única maneira confiável de determinar o que o programa realmente agrega. Estabelecer essa disciplina de mensuração e definir a estratégia de ciclo de vida que a automação executa normalmente faz parte de um gestão do crescimento engajamento, com a lógica de integração e supressão de dados dependendo da visão unificada do cliente mantida por análise de dados e a execução da campanha foi gerenciada por meio de serviços de marketing.